8月1日私募新規(guī)實施,對私募產(chǎn)品備案提出了更高要求,私募產(chǎn)品備案開啟新時代。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,8-10月份合計備案私募證券產(chǎn)品854隻,其中8月152隻、9月378隻、10月324隻,整體來看,私募證券產(chǎn)品備案呈現(xiàn)出逐月增長勢頭,其中10月份受國慶長假影響,工作日減少一周的情況下,私募證券產(chǎn)品備案數(shù)量較9月差距並不大。
股票策略成備案主力。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,8-10月合計備案股票策略產(chǎn)品487隻,佔到備案產(chǎn)品總量的57.03%,數(shù)據(jù)表明,股票策略依然是最受投資者青睞的策略。
伴隨著投資者日漸成熟,分散風(fēng)險以及捕捉各類資產(chǎn)投資機(jī)會的意識持續(xù)提升,在此背景下,多資產(chǎn)策略和期貨及衍生品策略受到投資者追捧。數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,8-10月合計備案多資產(chǎn)策略產(chǎn)品131隻,佔比15.34%;合計備案期貨及衍生品策略產(chǎn)品98隻,佔比11.48%。
組合基金和債券策略投資者認(rèn)可度偏低,尤其是債券策略,今年來收益表現(xiàn)出色,但備案產(chǎn)品數(shù)量偏少,估計跟投資者風(fēng)險偏好有關(guān),私募投資者主要以高淨(jìng)值個人投資者為主,而且相對而言風(fēng)險承受能力更高,因此債券策略和組合基金表現(xiàn)出來的風(fēng)險收益特徵並不是非常符合私募投資者需求。數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,8-10月合計備案組合基金34隻,佔比僅3.98%;合計備案債券策略產(chǎn)品43隻,佔比5.04%。
量化產(chǎn)品佔比超三成。伴隨著量化投資的興起,量化產(chǎn)品在私募產(chǎn)品中的佔比持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示,8-10月備案的私募證券產(chǎn)品中,量化產(chǎn)品合計有270隻,佔比31.62%。具體來看,量化產(chǎn)品主要集中在股票市場中性、股票量化多頭、量化CTA和期權(quán)等策略中,分別備案產(chǎn)品111隻、99隻、49隻和11隻,佔比依次為41.11%、36.67%、18.15%和4.07%。
值得一提的是,百億私募備案產(chǎn)品最為積極。數(shù)據(jù)顯示,8-10月有備案產(chǎn)品的507家私募管理人中,143家備案產(chǎn)品數(shù)量不少於2隻,118家備案產(chǎn)品數(shù)量2-4隻;18家備案產(chǎn)品數(shù)量5-9隻;7家備案產(chǎn)品數(shù)量不少於10隻。其中,銀葉投資8-10月合計備案產(chǎn)品16隻居首,另外海南世紀(jì)前沿私募、橋水(中國)投資、量派投資、明汯投資、鳴石基金、衍復(fù)投資等私募管理人備案產(chǎn)品數(shù)量均超10隻。值得一提的是,8-10月備案產(chǎn)品數(shù)量排名前十的私募管理人中,有9家為百億私募。(深圳商報記者 陳燕青)