8月29日，中國農(nóng)業(yè)銀行（1288）發(fā)布2023年中期業(yè)績。副董事長、執(zhí)行董事、行長付萬軍攜執(zhí)行董事、副行長張旭光、林立，副行長劉加旺、劉洪以及董事會秘書韓國強出席業(yè)績發(fā)布會，並回答了媒體、分析師、投資人通過現(xiàn)場、視頻連線、直播評論區(qū)提出的14個問題，充分回應(yīng)了信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、理財業(yè)務(wù)、對公房地產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興、資本補充及分紅等眾多市場關(guān)切。
付萬軍表示，要充分認識到經(jīng)濟的恢復(fù)是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進的過程，但經(jīng)濟回升向好的總體方向不會改變。銀行的信貸投放則是一個持續(xù)性的過程。他用「營收穩(wěn)中有升、盈利穩(wěn)定增長、風(fēng)控穩(wěn)健審慎、轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進」四穩(wěn)來總結(jié)上半年的業(yè)績表現(xiàn)，並透露將通過「增投放、穩(wěn)收入、促非息、控風(fēng)險、精管理」五方面來保持下半年營收的穩(wěn)定增長。
支持實體 信貸投放合理增長
上半年該行實現(xiàn)純利（歸屬於母公司股東的凈利潤）1332億元（人民幣，下同），增速3.48%；營業(yè)收入3658億元，增速0.8%；手續(xù)費凈收入507億元，增速2.5%。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROAE）為11.43%。不良貸款率1.35%，撥備覆蓋率為304.67%。
行長付萬軍介紹，經(jīng)營業(yè)績「穩(wěn)中求進」主要得益於信貸總量繼續(xù)保持較快增長。具體來看，信貸投放呈現(xiàn)總量合理增長、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、重點領(lǐng)域突出三個特點。6月末貸款餘額21.8萬億元，新增2萬億元，增速10.3%。重點領(lǐng)域方面，除縣域貸款外，製造業(yè)貸款餘額2.91萬億元，增速26.6%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款突破1.8萬億元，增速超40%；綠色信貸餘額達3.62萬億元，增速34.4%。全力服務(wù)支持民營企業(yè)發(fā)展，貸款餘額3.5萬億元，新增4719億元。
農(nóng)行廣東分行客戶經(jīng)理為客戶講解業(yè)務(wù)。
「從實際需求來看，縣域三農(nóng)，新能源、電動汽車、科創(chuàng)金融、綠色金融、綠色低碳領(lǐng)域的信貸需求還比較旺盛。」他透露，上半年農(nóng)行已審批未放款儲備項目金額較去年同期多近7800億元，該行有信心實現(xiàn)下半年信貸投放的平穩(wěn)增長。
該行的綜合金融服務(wù)水平也持續(xù)提升。上半年，金融投資新增5380億元，其中債券投資新增5300億元。銀團貸款規(guī)模突破2.5萬億元，連續(xù)5年居可比同業(yè)首位。行司聯(lián)動服務(wù)項目110項，投融資規(guī)模達192億元。國際結(jié)算、跨境人民幣結(jié)算的業(yè)務(wù)量分別為9672.5億美元、1.57萬億元，同比增速分別為25%、36%。
副行長劉加旺表示，該行做好保交樓的金融服務(wù)，並全力支持房地產(chǎn)新發(fā)展模式，將保障性住房、租賃住房、老舊小區(qū)改造等民生金融領(lǐng)域作為房地產(chǎn)的投放重點，持續(xù)加大信貸資源的傾斜。截至6月末，保障型住房貸款的餘額超過3500億元，租賃住房貸款和老舊小區(qū)改造貸款也保持快速增長。
農(nóng)行浙江溫嶺支行甬臺溫高速至沿海高速溫嶺聯(lián)絡(luò)線工地現(xiàn)場。
堅守初心 助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化
農(nóng)行堅守服務(wù)三農(nóng)的初心使命，深耕農(nóng)村金融市場，創(chuàng)新金融服務(wù)方式，推動服務(wù)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)軍銀行建設(shè)提質(zhì)增效，努力為加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國、全面推進鄉(xiāng)村振興、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供強有力的金融支撐。
數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)行縣域貸款餘額8.35萬億元，新增1.02萬億元，增速13.9%，增量創(chuàng)歷史同期新高。涉農(nóng)貸款餘額6.43萬億元，新增8980億元，增速16.2%，高於全行貸款增速5.9個百分點。農(nóng)戶貸款餘額突破萬億元，達1.04萬億元，新增2613億元，增速33.5%。助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村建設(shè)貸款增速分別達29.5%和19.2%，均高於全行貸款平均增速。
「農(nóng)行緊抓種子和耕地兩大關(guān)鍵，全力維護國家糧食安全。」付萬軍透露，該行糧食重點領(lǐng)域貸款餘額2724億，增速53.3%，種業(yè)領(lǐng)域貸款餘額471億，增速66.9%，助力新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體規(guī)?；?jīng)營，貸款餘額4820億，增速19.2%。
農(nóng)行江蘇分行金融支持的「里下河地區(qū)」重點風(fēng)電項目。
副行長劉洪提醒市場關(guān)注農(nóng)行上半年鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)出的「三個萬億」：「第一個萬億」，縣域貸款增加1萬億元；「第二個萬億」，農(nóng)戶貸款餘額突破1萬億元；「第三個萬億」，縣域存款新增1.2萬億元。
關(guān)於如何推動三農(nóng)縣域業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展？他表示，農(nóng)行擁有273項「三農(nóng)」專屬產(chǎn)品，將全力打造鄉(xiāng)村振興的拳頭產(chǎn)品，推動「農(nóng)擔貸」等產(chǎn)品達到千億級，進一步做優(yōu)國家儲備林貸款，純線上的「惠農(nóng)網(wǎng)貸」等產(chǎn)品。並在總結(jié)運用「央企興村貸」「聯(lián)企興村貸」模式的基礎(chǔ)上，探索多方聯(lián)動、協(xié)同職能的服務(wù)模式。全面推進信用村、信用戶建設(shè)，年內(nèi)力爭建成1萬個信用村，助力改善縣域的信用環(huán)境。
副行長林立介紹，農(nóng)銀理財也注重豐富產(chǎn)品的體系，依托母行的優(yōu)勢特色，加大鄉(xiāng)村振興、ESG共同富裕養(yǎng)老等特色產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，積極服務(wù)國家戰(zhàn)略。
重點突出 做活普惠綠色科創(chuàng)
財報數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)行普惠金融領(lǐng)域貸款餘額達3.32萬億元，增速29.5%。普惠型小微企業(yè)有貸客戶數(shù)達327萬戶，新增75萬戶。副行長劉加旺透露，縣域是該行普惠金融服務(wù)的優(yōu)勢領(lǐng)域，農(nóng)行持續(xù)深化普惠金融的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深度運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，對普惠小微企業(yè)進行多維度、多場景的精準畫像，不斷豐富數(shù)字化產(chǎn)品線，有效滿足各類市場主體的融資需求。該行打造了近300家覆蓋科創(chuàng)、綠色、供應(yīng)鏈、製造業(yè)等領(lǐng)域的小微金融專業(yè)支行，為普惠小微群體提供專業(yè)化金融服務(wù)。
在發(fā)展綠色金融方面，副行長張旭光表示，農(nóng)行自身就有綠色基因，綠色金融是該行「十四五」期間的三大戰(zhàn)略之一，將持續(xù)加強國際交流，助力打造兼具中國特色和國際影響力的綠色金融標準體系，不斷提升綠色金融的服務(wù)和管理能力。
農(nóng)業(yè)銀行向四川萬源市國家儲備林及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目提供金融支持，助力鄉(xiāng)村生態(tài)振興。
截至6月末，該行縣域綠色信貸餘額達1.5萬億元，佔全部綠色信貸的40%以上。上半年該行通過綠色債券承銷、綠色銀團貸款、綠色併購貸款等為企業(yè)提供融資近1700億元，同比增長近18%。風(fēng)險管理機制進一步完善，將ESG風(fēng)險管理的要求納入信貸全流程的各環(huán)節(jié)，對非生態(tài)友好型客戶實行一票否決制度。同時，根據(jù)國家的行業(yè)規(guī)範、能耗限額、清潔生產(chǎn)的要求，將綠色發(fā)展指標納入信貸體系，作為客戶準入和信貸決策的重要依據(jù)，積極推動傳統(tǒng)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
劉加旺透露，截至6月末，農(nóng)行科創(chuàng)企業(yè)貸款客戶數(shù)超5萬戶，貸款餘額超1.5萬億元，增速超20%。目前農(nóng)行已在科技創(chuàng)新活躍的江蘇、浙江、廣東等地設(shè)立了19個科創(chuàng)金融服務(wù)中心。在各地的科創(chuàng)園、軟件園、高新區(qū)這些科技創(chuàng)新聚集地，成立了200家的科技金融專營機構(gòu)和支行，持續(xù)研發(fā)科創(chuàng)的專屬產(chǎn)品，滿足科技創(chuàng)新全鏈條、科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的融資需求。
零售大行 個人AUM接近20萬億
個人金融業(yè)務(wù)也是農(nóng)行的一大優(yōu)勢。近兩年，該行連續(xù)位居全球零售銀行品牌價值排行榜首。截至6月末，農(nóng)行的個人客戶達8.62億戶，居同業(yè)首位。個人客戶金融資產(chǎn)總量（AUM）達到19.6萬億元，新增1.23萬億元。上半年個人儲蓄存款增加1.5萬億元，個人貸款餘額7.98萬億元，新增4320億元，增量居同業(yè)領(lǐng)先水平。
近年來，農(nóng)行私人銀行高端財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展較快。截至6月末，私行客戶金融資產(chǎn)總量達到2.48萬億元，私行客戶總量是22.7萬人，分別較上年末增長12%和13%。
對於老百姓普遍關(guān)心的存量個人住房貸款利率調(diào)整，副行長林立表示，在有關(guān)政策方案明確後，該行將抓緊制定具體操作細則，盡快完成合同文本，加緊系統(tǒng)改造調(diào)整工作，積極做好組織實施。
農(nóng)行線上金融服務(wù)體系進一步優(yōu)化。手機銀行月活躍客戶（MAU）連續(xù)28個月居同業(yè)首位，達1.94億戶?！皋r(nóng)銀e貸」線上信貸產(chǎn)品規(guī)模進一步擴大，餘額達3.7萬億元，增速22%。積極構(gòu)建全場景、全渠道、全鏈條生態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)的高頻場景生態(tài)達3.85萬個，增速22.8%，覆蓋了校園、餐飲、政務(wù)和出行等領(lǐng)域，為客戶提供無形便捷、無處不在的金融服務(wù)。
農(nóng)行江蘇分行綜合運用包括碳減排支持工具在內(nèi)的多種方式，為海上風(fēng)電項目提供融資支持。
築牢底線 風(fēng)險抵補能力充足
在回應(yīng)地方債問題時，副行長張旭光表示，該行堅持合規(guī)優(yōu)先、嚴控準入、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、商業(yè)運作的信貸策略。到6月末，城投貸款類的餘額佔比約5%。目前來看，城投業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，風(fēng)險總體可控，當前的不良率明顯低於全行平均水平。他透露，農(nóng)行的信貸投向主要集中在水、電、氣、熱、旅遊、高速公路、軌道交通等實體城投公司，這些公司均有穩(wěn)定的現(xiàn)金流。今年還將繼續(xù)穩(wěn)增長補短板，重點支持保障性住房、特超大城市的城中村改造等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目。
他還表示，農(nóng)行現(xiàn)在整體的不良貸款率為1.35%，已接近上市以來的歷史最好水平。關(guān)注貸款率1.44%，較年初下降0.02百分點，逾期率0.99%，較年初下降0.09個百分點。，撥備覆蓋率達304.67%，保持合理充足的風(fēng)險抵補水平。
對於未來的資產(chǎn)質(zhì)量，張旭光認為，國內(nèi)經(jīng)濟具有較大的發(fā)展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有變，特別隨著後續(xù)國家相關(guān)政策的落地，經(jīng)濟復(fù)蘇力度有望增強，這為信貸資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)健提供了最有力的支撐。同時該行也會加強對行業(yè)和客戶的長期、前瞻性研判，主動強化風(fēng)險管控的工作機制，多措並舉加大不良資產(chǎn)的處置，保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
收益穩(wěn)定 累計分紅達IPO募資5倍
今年上半年農(nóng)行的資本充足率略有下降，6月末資本充足率為16.25%?！皋r(nóng)行資本管理的目標是達到合規(guī)、合理、合適的資本充足率水平。」董事會秘書韓國強表示，8月24日，該行發(fā)行400億元永續(xù)債後，一級資本充足率提高了0.18個百分點。該行將在服務(wù)好經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的同時，持續(xù)推進資本節(jié)約挖潛工作，合理清理與實體經(jīng)濟適配度低的表內(nèi)外項目，將資本有效配置到價值回報高，邊際消耗低的客戶和產(chǎn)品，以滿足銀行的長期發(fā)展和抵禦風(fēng)險能力為評價標準，不盲目追求過高的資本充足水平。
在回答分紅問題時他透露，自2010年上市以來，該行股票的綜合年化收益水平達6.38%，已累計現(xiàn)金分紅7665億元，是當時IPO募集資金1504億元的5倍。按2022年分紅派息來計算，農(nóng)行A股和H股股息率分別為7.6%和9.1%，遠高於同期國債及理財產(chǎn)品收益。他表示，農(nóng)行當前的貸款減值準備餘額是8768億元，有著紮實的財務(wù)基礎(chǔ)。另外從資本角度看，目前10.4%的核心一級資本充足率，在未來彈性空間比較大。（記者 鄧建樂 何瑋）
頂圖：2023年農(nóng)業(yè)銀行中期業(yè)績發(fā)布會。
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