香港上海滙豐銀行有限公司(滙豐亞太)13日宣布,當(dāng)天在中國內(nèi)地銀行間債券市場成功發(fā)行45億元人民幣熊貓債。這次發(fā)行是滙豐亞太近日獲批合共100億元人民幣債券發(fā)行計(jì)劃的一部分,也是滙豐亞太自2015年以來第二次發(fā)行熊貓債。
本次發(fā)行的熊貓債為三年期,基本發(fā)行規(guī)模為30億元人民幣,行使超額增發(fā)權(quán)後,集資額達(dá)45億元人民幣,定價(jià)為2.15%,共錄得1.88倍超額認(rèn)購。滙豐亞太將會(huì)把在岸市場籌集的資金匯至香港,用作滿足離岸市場企業(yè)對人民幣持續(xù)增長的需求,以及支持人民幣業(yè)務(wù)增長。
滙豐亞太區(qū)聯(lián)席行政總裁廖宜建表示,這次熊貓債發(fā)行獲得境內(nèi)外投資者相當(dāng)正面的回應(yīng),反映投資者一直於在岸市場尋找高素質(zhì)資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)。此次發(fā)行除了顯示滙豐積極滿足全球客戶對人民幣的需求,更印證了滙豐參與推動(dòng)內(nèi)地資本市場發(fā)展的決心,並持續(xù)致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨(dú)特地位。
針對這次發(fā)行,滙豐亞太獲得評級機(jī)構(gòu)中誠信國際評定的AAA主體信用等級,評級展望為穩(wěn)定,而相關(guān)熊貓債的信用等級為AAA。滙豐中國擔(dān)任這次發(fā)行的牽頭主承銷商及聯(lián)席簿記管理人。