8月14日，滬指低開0.06%，深成指低開0.07%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.05%，醫(yī)藥、油氣等板塊指數(shù)跌幅居前。
中信建投表示，近期，國家發(fā)改委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024—2027年)》，提出在2024—2027年重點開展9項專項行動，推進新型電力系統(tǒng)建設取得實效。在綠電輸送方面，《方案》提出提高在運輸電通道新能源電量佔比。在配電端，《方案》提出組織編制建設改造實施方案，實現(xiàn)與源、荷、儲的協(xié)調(diào)發(fā)展。整體來看，《方案》針對綠電當前所面臨的多種問題提出了解決措施，有助於提升電力系統(tǒng)的綠電消納能力，有利於綠電項目盈利能力的改善。此外，伴隨2024年各省非水可再生能源消納權(quán)重的顯著提升以及具體行業(yè)(電解鋁)綠電消納比重首次下發(fā)，綠證綠電市場有望加速成長，綠電環(huán)境價值有望進一步兌現(xiàn)。
華泰證券表示，國內(nèi)儲能需求旺盛，新興市場戶儲、大儲起量。國內(nèi)上半年併網(wǎng)招標數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁，配儲時長超出我們此前預期，我們上調(diào)24年儲能裝機預測至83.9GWh，美國上半年併網(wǎng)規(guī)模高增，我們認為中美市場24年儲能裝機可保持高增，對應標的業(yè)績存在強支撐。受電價下行與補貼退坡影響，歐洲今年上半年戶儲裝機同比下滑，後續(xù)戶儲需求仍需觀察，大儲有望接力戶儲起量。新興市場方面，中東風光裝機高增產(chǎn)生消納難題，印度/巴基斯坦/烏克蘭缺電+電價上漲刺激戶用光儲需求，新興市場戶儲大儲需求向好，出海企業(yè)盈利估值有望雙擊。建議關(guān)注新興市場儲能需求。
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