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　10月18日，星期五，農(nóng)曆九月十六。早盤三大指數(shù)集體企穩(wěn)反彈。創(chuàng)業(yè)板指半日大漲3.29%，一舉扭轉(zhuǎn)之前的所謂技術(shù)性熊市。行業(yè)板塊個(gè)股方面，半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、算力、低空經(jīng)濟(jì)、貴金屬等漲幅居前。

　截至發(fā)稿，滬指漲0.67%報(bào)3190.63點(diǎn)，深成指漲1.64%報(bào)10054.43點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.29%報(bào)2100.37點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.33%報(bào)899.56點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額9611.82億元，全市場(chǎng)半日成交額9795億元，較上日放量617億元。總體個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3800隻；主力資金方面，資金青睞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、證券、多元金融等行業(yè)，資金出逃軟件開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)建設(shè)、黑色家電等行業(yè)。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中國(guó)銀河證券：當(dāng)前A股市場(chǎng)估值處?kù)稓v史中等水平，中長(zhǎng)期投資價(jià)值仍然較高。隨著超預(yù)期政策密集出臺(tái)，市場(chǎng)信心有望受到提振，帶動(dòng)估值回升。同時(shí)，在政策的支持和引導(dǎo)下，中長(zhǎng)期資金加速入市，將改善當(dāng)前存量資金博弈的市場(chǎng)狀態(tài)，為A股市場(chǎng)提供更多的流動(dòng)性支持。建議持續(xù)關(guān)注房地產(chǎn)政策的具體落實(shí)情況以及政策對(duì)房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的提振效果。同時(shí)，也需密切觀察地產(chǎn)需求數(shù)據(jù)的實(shí)際回暖情況，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍可能出現(xiàn)脈衝行情。

　華泰證券：隨著「924」政策組合拳驅(qū)動(dòng)的中國(guó)資產(chǎn)重估行情進(jìn)入第二階段，資金面從「過(guò)熱」?fàn)顟B(tài)逐步降溫，上周市場(chǎng)日成交額有所回落，但近期出現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，或反映資金面進(jìn)入「新穩(wěn)態(tài)」，我們提示：①散戶流入強(qiáng)度自10月8日以來(lái)有所回落，融資交易活躍度自上周五已有降溫，但逆勢(shì)資金中，大股東減持預(yù)案規(guī)模上周後半周已有收窄、減持節(jié)奏放緩，反映資金面並未進(jìn)一步弱化，②而向後看關(guān)注幾類增量資金的狀況，一是北向資金，截至10月9日，主被動(dòng)配置型外資連續(xù)兩期淨(jìng)流入且規(guī)模放大，關(guān)注北向Q3持倉(cāng)，二是政策支持資金的入市進(jìn)度，中金及中信已上報(bào)互換便利方案、再融資貸款陸續(xù)推進(jìn)。

　信達(dá)證券：9月中旬-10月初，宏觀調(diào)控政策全面轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)出現(xiàn)熊市結(jié)束後第一波上漲。在第一波上漲中，大部分超跌的消費(fèi)、成長(zhǎng)老賽道出現(xiàn)了快速的估值修復(fù)。但隨著牛市初期第一波上漲修復(fù)完成後，市場(chǎng)進(jìn)入第二階段休整震盪期?！?/p>

　華泰證券：雙11全面開(kāi)啟，流量競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)貨龍頭表現(xiàn)亮眼。今年雙11呈現(xiàn)以下三大趨勢(shì)：戰(zhàn)線拉長(zhǎng)，服務(wù)升級(jí)，補(bǔ)貼力度進(jìn)一步加碼。看好惠民生、促消費(fèi)等政策落地顯效，有望帶動(dòng)消費(fèi)板塊業(yè)績(jī)向好與估值修復(fù)。重申推薦國(guó)貨崛起、性價(jià)比消費(fèi)、品牌出海、預(yù)期改善4條投資主線及相關(guān)龍頭個(gè)股：1）國(guó)貨崛起：優(yōu)質(zhì)國(guó)貨龍頭不斷湧現(xiàn)，持續(xù)夯實(shí)品牌/產(chǎn)品/渠道優(yōu)勢(shì)；2）性價(jià)比消費(fèi)：主打「好而不貴」的性價(jià)比消費(fèi)有望持續(xù)快速增長(zhǎng)；3）品牌出海：潮玩/餐飲品牌海外擴(kuò)張持續(xù)推進(jìn)，家電/家居供應(yīng)鏈出海能力不斷提升；4）預(yù)期改善：政策利好地產(chǎn)鏈情緒修復(fù)，看好家居、廚電等企業(yè)基本面逐步向好。